Kyle hat einen Elefanten als Haustier, aber seine Eltern wollen es ihm verbieten, weil es einfach zu groß ist. Cartman hingegen hat ein Hängebauch-Schwein, das allerdings ein bißchen dumm ist. Eine Kreuzung aus beiden wäre ideal, ein kleiner, aber intelligenter Elefant. Der Lehrer Mr. Garrison meint, dass die Kinder es mal wagen sollten im Rahmen eines wissenschaftlichen Schulprojektes. Aber wie schafft man es, dass ein Elefant mit einem Hängebauchschwein Liebe macht. Wie immer in Liebesfragen hat der Schulkoch die richtige Idee. Währenddessen will der Schulstreber die beste Schulnote absahnen und macht im Southpark Gentechnik-Labor zusammen mit einem alten Professor Gen-Experimente. Heraus kommt ein großer, mutierter Stan...
Als Nebenhandlung muß der arme Stan voller Schmach gestehen, dass er regelmäßig von seiner Schwester Shelly verprügelt wird. Noch nicht einmal Mr. Garrison und seine Handpuppe haben dafür Verständnis und lachen ihn aus. Shelly übrigens gibt es auch in Wirklichkeit, sie ist die Schwester von Trey Parker. Als Gast kommt dieses mal Elton John zu Besuch, der zusammen mit dem Koch ein Liebeslied für den Elefanten und das Schwein singt, damit sie sich endlich begatten. Auch Kenny muß dieses Mal wieder sterben, allerdings nur einmal. In einer Mikrowelle wird er gebraten und hinterher von Ratten auseinander gerissen. Im Vorspann (auf der DVD) erzählen und Trey Parker und Matt Stone ihre Meinung über Genetic Engeneering. Wie immer ist dieser Part fast noch lustiger als die gesamte Episode. Schade auch, dass man den englischen Titel nicht direkt ins Deutsche übersetzt hat. (Haiko Herden)
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