Tagsüber ist Joanna Crane eine ehrgeizige Modedesignerin, doch nachts ist sie die quirlige, fantasievolle Edelprostituierte China Blue. Ihr Boß, der von ihrem Doppelleben nichts ahnt, heuert Bobby Grady an, Joanna Crane nachzuspionieren, denn er vermutet, sie betreite Werksspionage und verkauft Schnittmuster an die Konkurrenz. Grady beobachtet sie und erfährt von ihrem Hurenleben. Dabei bekommt er auch mit, dass China Blue von einem recht irren Pseudo-Reverend genervt wird, doch sie kann sich noch erfolgreich gegen ihn wehren. Grady liebt zwar seine Frau, doch sie hat sich weit von ihm entfernt. Dieser verliebt sich in Joanna und es kommt irgendwann zum Showdown mit dem Irren, der inzwischen sehr gefährlich geworden ist...
Recht unspektakulär von Gothic-Regisseur Ken Russell in Szene gesetzt. Die Dramatik kommt leider irgendwie nicht rüber und alles wirkt sehr konstruiert und künstlich. Ich denke, dass soll eigentlich auch den Reiz des Filmes ausmachen, bei mir ist das aber leider nicht so sehr angekommen, obwohl ich sonst ein Freund von künstlichen Sets bin. (Haiko Herden)
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